中国半导体行业协会集成电路设计分会2018珠海年会

ICCAD 2018魏少军教授现场演讲内容官方发布！

原创： ICCAD年会 ICCAD年会 昨天

中国半导体行业协会集成电路设计分会2018年会于2018年11月29-30日在珠海成功召开，中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授在大会上发表了主旨报告，以下是全文介绍。

在个别国家实施贸易保护和采取单边行动的情况下，2018年的世界经济形势呈现出高度的不确定性。在贸易纠纷的阴影笼罩下，半导体产业难以独善其身，全球电子信息产业必然受到影响，出现异常波动。是维护现行的多边贸易体制，还是破坏现有体系，已经成为摆在世界主要大国领导人面前的重大议题。如果得不到妥善解决，也必然会影响各国人民的福祉。

作为现代电子信息技术产业的基础，集成电路的核心作用进一步加强。在2017年录得21.6%的增长基础上，全球半导体产业今年有望继续以较高速度发展，保持2位数的增长。中国半导体产业延续了近年来的增长势头，今年1-9月的全行业增速为22.4%。受“中兴事件”的影响，设计业的发展出现了一些新的苗头，值得我们关注。

2018年，我国集成电路产业在不确定因素增加的情况下，仍然取得了不错的成绩。集成电路设计业继续维持了龙头地位，发展状况可圈可点。可以用四句话来概括：“产业规模继续增长、区域发展更加平衡、产品创新有所突破、发展质量整体向好”。

产业规模继续增长

今年国庆节后，设计分会在各地方协会和国家集成电路设计产业化基地的大力协助下，对全国范围内（不包括台湾地区）的设计企业经营情况进行了比较全面的统计调查。今年年会的召开时间比去年晚了约半个月，因此统计数据的准确性会有所提高。由于尚未到年底，企业提供的数据仍然是预测，一些上市公司受规则限制不能提前透露经营业绩，所以，这里给出的数据与年终的最终统计结果还会存在差异。但已不影响我们对2018年全行业的发展做出定性判断。需要说明的是，这里报告的各类数据均来自地方协会、国家集成电路设计产业化基地和设计企业，设计分会进行了整理和客观分析，并遵循“就低不就高”的原则。由于统计口径、途径和时间点不同，与其它机构公布的数据会存在差异，请大家在使用时给予理解和注意。

区域发展更加平衡

在区域集成电路设计业发展情况的统计过程中，我们继续遵循如下原则：在区域和城市的统计数据中，尊重企业注册地和对当地经济的贡献；在涉及具体企业时，则将其分散在各地的分支机构的销售进行合并。

按照上述原则统计的结果显示：长江三角洲、珠江三角洲、京津环渤海和中西部地区均达到两位数的增长。长江三角洲、珠江三角洲、京津环渤海和中西部地区的产业规模分别达到844.08亿元、907.46亿元、598.67亿元和226.75亿元，增长率分别达到27.56%，31.99%，48.39%和17.28%。京津环渤海地区的增长率达到48.39%，比全国平均数32.42%高了15.97个百分点，产业规模占全行业的比重为23.23%；珠江三角洲地区的增速比全国平均数低0.43个百分点，产业规模占全行业的比重为35.21%，与2017基本持平，继续占据全国龙头地位；长江三角洲地区的增速比全国平均数低了4.86个百分点，产业规模占全行业的比重为32.75%；中西部地区的增长速度从去年的51.09%大幅回落，仅为17.28%，比全国平均数低了15.14个百分点。产业规模虽然首次超过200亿元，达到226.75亿元，但占全行业的比重为8.8%，比2017年的9.94%下降了1.14个百分点。

对主要城市的设计产业统计显示，2018年，除了西安、重庆外，各主要城市的设计业都录得正增长。上图给出了2018年按照增长速度排列的前10个城市预测。其中，排在第一位的香港特别行政区增长了132.89%；去年增速高达114.57%的西安，今年出现了负增长；杭州、武汉、大连和北京的增长速度均超过50%。

上图给出了2018年设计业规模位居前10位的城市预测。北京、上海、深圳继续把持前三位。第一名深圳市继续保持了龙头老大的地位；北京代替上海成为第二名。主要原因是2018年北京的统计数据中加入了之前没有纳入统计的比特大陆等企业的数据；上海排在北京之后位列第三名。除了北京、上海、深圳三个城市，第一次有其它城市，杭州和无锡的设计业销售规模超过100亿元人民币。从统计数据中还可以看出，前十大城市中，长江三角洲地区有4个城市，比上年少了1个；珠江三角洲地区有2个城市进入前十，与去年持平；中西部地区有3个城市进入前十，比去年多了1个；京津环渤海地区还是仅有北京1个城市进入前十。这10个城市的产业规模之和达到2327.62亿元，占全行业的比重为90.32%，比2017年的89.98%提升了0.34个百分点。

发展质量整体向好

2018年，设计业的发展质量整体向好，但问题也逐渐暴露。上图给出了根据统计数据得出的2018年中国10大集成电路设计企业的最新排名。与2017年相比，10大设计企业的销售总和达到1036.15亿元，增幅为17.59%，与产业平均增速相差了14.83个百分点。虽然有6家企业的增长达到2位数，但也有3家企业增长乏力，个别企业出现了大幅回调。预计第一名企业的销售将超过500亿元，按照1:6.8的美元和人民币兑换率，达到73.7亿美元。由于10大设计企业中有2家为新晋企业，因此如果计算这10家企业2017年的收入，则去年10大设计企业总收入893.15亿元要减少12亿元。如果单纯比较2017和2018年10大企业的收入，则可以看到10大企业2018年的收入虽然增加了143亿元，但增幅仅为16%，远低于全行业平均增长率。

从十大设计企业的分布来看，珠江三角洲地区有3家，比上年减少1家；长江三角洲地区有3家，与2017年持平；京津环渤海地区有4家，比2017年增加1家。进入10大设计企业榜单的门槛提高到30亿元，比去年的26亿元，提高了4亿元。

上图给出了销售过亿企业的区域分布情况。可以看出，长江三角洲地区的销售过亿企业的数量最多，共83家，比上年减少9家，占比39.90%；珠江三角洲地区有48家企业销售过亿，比上年增加15家，占比提升到23.08%；京津环渤海地区有44家，比上年增加7家，占比21.15%，中西部地区有33家企业销售过亿，比上年增加4家，占比15.87%。

上图给出了各区域内不同销售额企业的分布情况，其中销售5000万元-1亿元的企业数量从去年的189家增加到241家，增加比例为27.5%，说明部分骨干企业的业绩增长较快；销售额1000万元-5000万元的企业数量从352家增长到406家，增长比例为15.3%，而销售额小于1000万元的企业从648家增长到843家，增长比例为30.01%，可以认为部分原来销售少于1000万元的企业取得了明显进步、进入上一个档次，而新增的企业大多还处在起步阶段。从统计数据分析，销售额大于1000万元的855家企业贡献了超过2301.85亿元的销售总额，占全行业销售的比例为89.32%。

上图给出了设计企业的人员规模统计。统计数据表明，人数超过1000人的企业达到18家，与去年的16家相比增加了2家；人员规模500-1000人的企业有21家，比上年增加1家；人员规模100-500人的有126家，比上年增加5家。但占总数90.28%的企业是人数少于100人的小微企业，共1533家，与上年多了310家。总体来看，人员规模超过100人的企业数量都有所增加。2018年我国芯片设计业的从业人员规模与2017年相比有比较明显的增长，大约为16万人，对应的人均产值为161.1万元人民币，约合23.7万美元，人均劳动生产率有明显提升。

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